33 Gründe für PROGRESS Finanzplaner

2 Kommentare

In diesem Beitrag geben wir dir 33 Gründe mit uns – PROGRESS Finanzplaner – zusammen zu arbeiten. Du erfährst, WARUM wir WIE WAS genau tun.

Antrieb/Warum/Vision

Unsere Vision ist eine Welt, in der jeder gesund mit seinem Geld leben kann und es die Basis eines erfüllten Lebens nach seinen Vorstellungen ist. Eine Welt, in der das Geld dem Menschen dient, nicht umgekehrt. Eine Welt, in der Geld Mittel zum Zweck ist und wir gemeinsam herausfinden, was dieser individuelle Zweck für jeden ist. Eine Welt, in der ein Jeder Risiken richtig bewertet und entsprechend handeln kann. Eine Welt, in der jeder sein Geld so einsetzt, dass es ihm und der Gesellschaft langfristig guttut.

Philosophie/Ethik

Wir handeln stets so, dass es das Wohl aller mehrt. Wir denken und handeln dabei langfristig und nachhaltig ökologisch, sozial und ökonomisch. Wir möchten damit der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Natur gerecht werden. Wir glauben, dass, wenn alle so handeln, die Welt ein besserer Ort würde.

Green Office

Wir arbeiten Schritt für Schritt daran, unser Unternehmen grün und nachhaltig zu gestalten. Außerdem sind wir Teil der Entrepreneurs for Future.

Du hast noch Fragen zum Thema Versicherungen und finanzielle Absicherung?



Nachhaltigkeit bei PROGRESS Finanzplaner

Kundeninteresse im Vordergrund

Du profitierst von der Einhaltung verbindlicher Verhaltensregeln und Geschäftsprinzipien, welche auf Vertrauen, Integrität und der Bindung an die Grundsätze eines ehrbaren Kaufmanns bzw. Versicherungsmaklers basieren.

Kompetenz

Mit Jurastudium, Betriebswirtschaftsstudium, Kreativausbildung und Versicherungsstudium bringen wir das nötige Handwerkszeug mit.

Weiterbildung

Wir bilden uns permanent auch über die gesetzliche Vorgabe von 15 Stunden pro Jahr hinaus weiter. Damit sind wir immer up-to-date.

Unabhängigkeit

Als Makler sind wir schon von Gesetzeswegen ausschließlich dir als Kunde verpflichtet. Durch unser Honorarsystem sind wir dazu noch unabhängig von Provisionsinteressen.

PROGRESS Finanzplaner ist unabhängig

Transparenz

Bevor wir beginnen, erhältst du einen Kostenvoranschlag. Unsere Aufwände erfassen wir minutengenau. Courtagen, die wir von Versicherern erhalten, erfassen wir auf den Cent genau. Am Ende bekommst du eine glasklare Abrechnung von uns.

PreisWert

Ja, wir kosten Geld. Dafür erhältst du auch keine 08-15-Beratung. Das erste Gespräch ist immer kostenfrei.

Analog + digital

Die Beratungsgespräche führen wir am liebsten analog bei uns im Büro durch. Allerdings können wir auch vollständig digital beraten. Je nachdem was du dir wünscht. Viele Prozesse laufen bei uns digital im Hintergrund ab. So bleibt mehr Zeit fürs Wesentliche.

Klar + verständlich

Wir sprechen deine Sprache und kein Versicherungschinesisch.

PROGRESS Finanzplaner ist klar + verständlich

Anders

Wir sind jung und frisch. Dadurch denken und handeln wir in neuen Wegen. Wir haben Bock drauf! Unser Antrieb ist die positive Wirkung unserer Arbeit, nicht die Vergütung.

Kritisch + ehrlich

Wir sind dir und den Produktpartnern gegenüber kritisch und ehrlich. Was wir sagen, meinen wir auch so.

Dran bleiben

Wir erinnern dich in regelmäßigen Abständen an noch offene Punkte. So bleibt nichts liegen.

Übersicht

Mit unserem Gutachten siehst du auf ein bis zwei Seiten deine Gesamten Finanzen und was wichtig ist.

Struktur

Wir arbeiten nach einer klaren Priorisierung und Struktur.

PROGRESS Finanzplaner mit Struktur

Ganzheitlich

Wir betrachten deine Finanzen ganzheitlich, da alle Themen miteinander in Zusammenhang stehen. So hast du am Ende ein funktionierendes Konzept ohne Lücken oder Überschneidungen.

Fokus

Wir konzentrieren uns auf das was wir können. Für alles andere suchen wir uns Partner und Experten.

So viel wie nötig

Du sollst so viele Verträge wie nötig haben, um deine existenziellen Risiken abzusichern. Das sind erstaunlich wenige.

Qualität

Wir wählen die Produkte und Tarife in erster Linie anhand qualitativer Merkmale aus, also den Bedingungen, der Finanzstärke und dem Verhalten im Schadensfall. Wenn versichern, dann richtig.

streng

So wenig wie möglich

Du sollst so wenige Verträge wie möglich haben. Damit bist du frei und flexibel, um deine Ziele zu erreichen.

Nein

Wir sagen dir auch mal Nein, wenn wir etwas für nicht sinnvoll halten. Genau so sagen wir zahlreichen Produktgebern Nein, wenn wir deren Produkte für nicht sinnvoll halten.

Alles aus einer Hand

Von Anfang bis Ende betreuen wir dich persönlich.

Kurze Wege

Wir sind ein kleines Unternehmen ohne Hierarchien. Kürzere Wege als bei uns wirst du nicht finden.

Zeit- und Kostenersparnis

Mit unsere Beratung sparst du Zeit, weil wir dir zahlreiche Aufgaben abnehmen (können) und Geld, weil du genau die richtigen Verträge hast. Nicht zu viele und nicht zu wenige.

Netzwerk

Wir machen nicht alles selbst. Für spezielle Themen, die wir nicht beraten können oder dürfen, arbeiten wir mit Spezialisten zusammen.

Risikoanalyse vor Ort

Für unsere Firmenkunden führen wir eine Betriebsbesichtigung und Risikoeinschätzung vor Ort durch. Dabei geben wir auch Tipps und Hinweise zu den Themen Einbruch- und Brandschutz.

Interview

Im ersten Schritt stehst du im Mittelpunkt. Mit einem Interview lernen wir dich kennen und schauen uns an, was du an Finanzprodukten hast.

Fahrplan

Vorbereitung ist das A und O. Dafür erstellen wir für jedes Gespräch einen Fahrplan. Damit vergessen wir nichts und reden nicht um den heißen Brei.

Rückmeldung

Nach jedem Gespräch erhältst du eine Zusammenfassung, alle Unterlagen, die nächsten Schritte sowie die anstehenden Aufgaben.

Jährlicher Check-Up

Du erhältst jährlich einen Fragebogen von uns zugeschickt. Anhand des Fragebogens können wir abschätzen, ob Änderungen oder eine Beratung notwendig sind

Lebensphasenberatung

Haus oder Wohnung? Kind oder Hund? Hochzeit oder Scheidung? Sekt oder Selters? Wir helfen dir mit unseren Checklisten und passenden Beratungsleitfäden!

Schadenbegleitung

Wir begleiten dich im Schadensfall soweit wie möglich, damit du sicher sein kannst, deine Ansprüche auch durchzusetzen.

Schadenbegleitung durch PROGRESS Finanzplaner

Lerne uns bei einem kostenfreien Erstgespräch kennen und überzeuge dich selbst!

Du hast noch Fragen zum Thema Versicherungen und finanzielle Absicherung?




Seit 2011 sind Stephan Busch und Tom Wonneberger die PROGRESS Finanzplaner. In ihrem Blog erklären sie alles rund um Versicherungen und Finanzen - einfach und verständlich. Weitere Infos findest Du auf der Über Uns Seite.


2 thoughts on “33 Gründe für PROGRESS Finanzplaner”

  1. Marcus von Schlump-Chili says:

    Toller Artikel – macht weiter so!

    1. PROGRESS Blog says:

      Danke!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Datenschutz
Wir, PROGRESS Finanzplaner Stephan Busch + Tom Wonneberger GbR (Firmensitz: Deutschland), würden gerne mit externen Diensten personenbezogene Daten verarbeiten. Dies ist für die Nutzung der Website nicht notwendig, ermöglicht uns aber eine noch engere Interaktion mit Ihnen. Falls gewünscht, treffen Sie bitte eine Auswahl:
Datenschutz
Wir, PROGRESS Finanzplaner Stephan Busch + Tom Wonneberger GbR (Firmensitz: Deutschland), würden gerne mit externen Diensten personenbezogene Daten verarbeiten. Dies ist für die Nutzung der Website nicht notwendig, ermöglicht uns aber eine noch engere Interaktion mit Ihnen. Falls gewünscht, treffen Sie bitte eine Auswahl: